1. Maria cheia de graça
2. Boa Nova
3. Moreninha
4.Noite compre na egitana.pt de Sto. António
5. Vira de Amondes
6. Kanimambo
7. A culpa é tua
8. Ora vejam lá
9. Velhos tempos
10. Lisboa, não sejas francesa
11. Oiça lá ó senhor vinho
12. Ternura dos 40
13. Vieirense
14. Janelas de Alfama
15. Homem do leme
16. Valzer dell’ Amore
17. Rancho
18. Malhão roubado
19. Variações sobre o fado corrido
20. Corridinho das maluquices
21. Madressilva
22. Saudoso Manuel dos Santos
23. Tardes de Vila Franca
24. Valzer di Musetta
25. Rapsódia algarvia
26. Atómico
27. Guitarra romana
28. Vira novo
29. Corridinho à Fininho